دور الطرائق الكمية في فهم عدم المساواة الاقتصادية التاريخية

التقنيات الكمية الرئيسية لتحليل عدم المساواة

وبمجرد تجميع البيانات، يطبق العلماء مجموعة موحدة من التدابير الرامية إلى تحديد خصائص توزيع الموارد.

معامل جيني و لورينز كورف

ويظل معامل جيني هو أكثر الإحصاءات الموجزة استخداماً من حيث التفاوت، إذ يتراوح بين صفر، وهو يمثل المساواة الكاملة حيث تحتفظ كل وحدة بنفس الحصة، وواحد، يمثل عدم المساواة المثالية حيث توجد وحدة واحدة بكل شيء، ويمكن حساب المعامل من أي توزيع للدخل أو الثروة أو الاستهلاك، ويوفر منحنى لورينز التمثيل البصري الأساسي: الحصة التراكمية للموارد التي يملكها كل فئة من السكان، والتي تُخصم من نسبة السكان التراكمية.

وقد قدر التاريخ معامل جيني لمجتمعات من روما القديمة إلى الولايات المتحدة القرن العشرين، مما يتيح إجراء مقارنات عبر حقول مختلفة إلى حد كبير، فعلى سبيل المثال، فإن تقديرات جيني للإمبراطورية الرومانية في ذروتها تتراوح بين 0.39 و 0.43 بالنسبة للدخل، مقارنة بالولايات المتحدة في الخمسينات، وتظهر أوروبا السابقة للصناعة عادة قيما جينية تتراوح بين 0.45 و 0.60 من قيم انعدام المساواة في الزراعة، مع ارتفاع قيم الإرث في المناطق الحضرية.

الدخل الأعلى ونصيب الثروات

وتركز معظم المؤلفات الأخيرة في مجال عدم المساواة التاريخية على حصص الدخل الأعلى - الجزء من مجموع الدخل الذي يجنيه أغنى 1 في المائة أو 0.1 في المائة أو 0.01 في المائة من السكان - وهذا النهج الذي يقوده سايمون كوزنتس في الخمسينات ويعيد تنشيطه بواسطة بيكيتي وسيز في العقد الأول من الألفية الثانية، له عدة مزايا، حيث تكون الأسهم أقل حساسية لقياس الخطأ في قاع التوزيع، حيث تكون جودة البيانات أكثر فقرا.

وقد كان النمط التاريخي مذهلاً، ففي الولايات المتحدة، بلغت حصة الدخل الأعلى 1 في المائة نحو 20 في المائة في العشرينات، وهبطت إلى حوالي 10 في المائة في الخمسينات، وارتفعت إلى أكثر من 20 في المائة في عام 2010()، وسقطت مسارات الثروة المشابهة على شكل واحد في المملكة المتحدة وفرنسا واليابان وكندا، رغم أن الحصص في التوقيت والحجم كانت أقوى، وفي سندينافيا، أصبحت نسبة الضرائب على أساسها أقل ارتفاعاً().

تدابير التنقل بين الأجيال

عدم المساواة ليس فقط حول التوزيع في مرحلة زمنية واحدة، بل يتعلق أيضاً بمدى استمرار المواقف الاقتصادية عبر الأجيال، والتفاوت بين الأجيال يقيّد النسبة المئوية للتغير في دخل الطفل المرتبط بتغيير دخل الوالدين بنسبة 1 في المائة، ويعني معدل دخل قدره 0.5 أن نصف الدخل ينتقل من جيل إلى جيل آخر، ويقارن توزيع النسب بين الوالدين وبين النسب المئوية للدخل.

وتواجه دراسات التنقل التاريخي تحديات شديدة في البيانات لأنها تتطلب ربط الأفراد عبر الأجيال، وقد استخدم الباحثون أسماء الأسر كبديل للربط، ومقارنة سجلات التعداد، وقواعد بيانات تسجيل الزواج، وقد تعكس دراسات انكلترا الحديثة المبكرة، باستخدام توزيع الألقاب من السجلات البديلة، قيم معدل الدخل بين 0.4 و0.6 في مجال الثروة أكثر من التقديرات الحديثة في نفس البلد، مما يشير إلى أن المجتمعات التي شهدت تغيراً في مجال التنقل في مرحلة ما قبل الزواج لم تكن أكثر نقالة.

النتائج التجريبية الرئيسية من البحوث التاريخية الكمية

وقد أسفرت عقود العمل الكمي عن عدة نتائج قوية تعيد صياغة سرد تقليدية عن التاريخ الاقتصادي.

المستوى العظيم للقرن العشرين

وكان أكثر النمط دراماً الذي وثقه المؤرخون الكميون هو الانخفاض الكبير في الدخل وعدم المساواة في الثروة في معظم البلدان الغربية بين عامي 1914 و 1970، وانخفضت حصص الدخل الرئيسية بمقدار النصف أو أكثر، وانخفضت معامل جيني، وانخفض تركيز الثروة بدرجة أكبر، وكانت الأسباب متعددة: التدمير المادي لرأس المال والتضخم في الحروب العالمية، والدخل التدريجي، والضرائب العقارية التي ارتفعت إلى مستويات مأمونة، وتوسيع نطاق العمالة المنظمة، والمفاوضة الجماعية،

ولم تكن عملية التدرج هذه عملية تطورية تدريجية بل كانت حلقة تاريخية مركزة تستمد من الخيارات السياسية والأحداث الحفازة، وتبين الأدلة الكمية أن مستوى الركب لم يكن أساساً دافعاً للسوق؛ وقد نتج عن تدخلات واضحة في مجال السياسة العامة، وبعد عام 1970، تم تخفيض العديد من هذه التدخلات - تخفيض معدلات الضرائب الهامشية، والتعجيل بإلغاء الضوابط المالية، كما أن قوة النقابات العمالية قد تراجعت مرة أخرى.

استمرار عدم المساواة على المدى الطويل

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في منتصف القرن العشرين، فإن الدراسات الكمية الطويلة الأمد تكشف أيضا عن استمرار ملحوظ في عدم المساواة على مدى قرون، كما أن تركيز الثروات في فرنسا القرن الثامن عشر، الذي يقاس بقوائم جرد بديلة، لا يختلف اختلافا كبيرا عن المستويات التي لوحظت في أوائل القرن الحادي والعشرين بعد التكيف مع التغيرات المؤسسية، وقد شهدت إنكلترا قبل الصناعة تذبذب معامل جيني للثروة بين 0.50 و0.7 في مختلف البلدان التي تتراوح بين القرنين السادس عشر والتا.

وهذا الثبات يشير إلى أن اقتصادات السوق تمتلك اتجاهات متأصلة نحو التركيز، فعادة ما تتجاوز العائدات إلى رأس المال معدل النمو في الاقتصاد - وهو شرط " البساط " الشهير الذي تحدده تراكمات تعزيز الذات المولدة عن طريق بيكيتي في القمة، وقد يكون الإرث والزواج بين الأسر الغنية في وضع متأصل، وبدون مواجهة القوى - الحرب، والاكتئاب، والضرائب التدريجية، والحركات الاجتماعية - المساواة.

التقلب بين العاصمة والعمل

كما أن العمل التاريخي الكمي قد وثق تحولاً طويل الأجل في التوزيع الوظيفي للدخل بين رأس المال والعمل، وقد انخفضت حصة رأس المال من الدخل القومي - التي يلحقها الجزء من الدخل بملاك رأس المال بدلاً من العمال - التي تبلغ حوالي 35-4 في المائة في الاقتصادات السابقة للصناعة، إلى حوالي 20 إلى 25 في المائة خلال فترة ما بعد الحرب، وارتفعت إلى 30 في المائة أو أكثر في العقود الأخيرة.

وقد أدى ارتفاع حصة رأس المال بعد عام 1980 إلى عوامل عديدة: التغير التكنولوجي الذي يفضّل الآلات على العمال، والعولمة التي تخفض الأجور في الاقتصادات المتقدمة، والسياسات التي تقلل من قدرة العمل على المساومة، وتتيح نماذج التحلل الكمي للباحثين تقسيم التغيير بين هذه التفسيرات المتنافسة، رغم أن الاتفاق على الأوزان لا يزال بعيد المنال.

القوة، والحدود، والحاجة إلى السياق

قوة الأدلة الكمية

فالطرق الكمية توفر الموضوعية والشفافية والقابلية للتكرار التي لا يمكن أن تحققها النهج النوعية وحدها، ويمكن اختبار التصورات من الناحية الإحصائية، وتميز النتائج في مختلف المناطق والعهود، وتحيزات السجلات التاريخية التي تصحح عن طريق الادخار والترجيح، وقد أدت مشاريع البيانات الواسعة النطاق إلى تمكين المئات من الدراسات المحلية من تحليلها من الصور العالمية، وقدرة هذه الدراسات على قياس التفاوتات إلى حد بعيد، إلى تفريق العديد من الأمثلة التاريخية التي حققتها.

كما أن الأدلة الكمية تضبط الخيال التاريخي، وعندما يُزعم أن العمر المُثلج كان أكثر الفترات عدم المساواة في التاريخ الأمريكي، يمكن اختباره على البيانات المنهجية، وتظهر الأدلة أن تركيز الثروة في العشرينات يتجاوز مستوى العصر المُثلج، وأن ارتفاع ما بعد عام 1980 لم يسترد إلا جزءاً من الذروة السابقة، وأن هذه الاختبارات تجبر العلماء على صقل حجاتهم والانتقال إلى ما بعد فترة الذروة.

التحديات المستمرة والأخطار

وعلى الرغم من هذه مواطن القوة، فإن البحوث التاريخية الكمية تواجه قيوداً خطيرة يجب على الممارسين الاعتراف بها، فنوعية البيانات هي المشكلة الأساسية، فالسجلات التاريخية مجزأة ومتسمة بشكل منهجي: فالفقير والمرأة والسكان المستعبدين ناقصون التمثيل أو غير موجودين كلياً من قوائم الضرائب والمخزونات البديلة، فالتغيرات التعريفية عبر الزمن التي كثيراً ما تُعتبر الدخل أو الثروة أو مقارنات حجم القوة بين مختلف المراكز الأسرية يمكن أن تكون خطرة.

وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن يفسر التحليل الكمي وحده الآليات الافتراضية .() ولا يمكن للتراجع الذي يظهر وجود ارتباط بين الحرب وتناقص التفاوت أن يميز بين المسارات: تدمير رأس المال، والتوسع المالي، وتشديد سوق العمل، أو الإصلاح المؤسسي.() ويقتضي الاختبار إجراء تجارب طبيعية، أو متغيرات مفيدة، أو دراسات حالة نوعية دقيقة.()

إدماج الأرقام مع المراسيم

وتجمع أكثر الدراسات نجاحاً في مجال عدم المساواة بين التلاعب الكمي والعمق النوعي، ويمكن أن تخبرنا الأرقام بما حدث و عندما ، لكنها تكافح من أجل الحصول على why.

فعلى سبيل المثال، تظهر البيانات الكمية انخفاضا حادا في حصة الدخل الأعلى للولايات المتحدة بعد عام 1932، ولكن فهم أن الانخفاض يتطلب قراءة التشريع الجديد المتعلق بالتعامل، وتتبع التأثير السياسي للعمل المنظم، وتحليل قرارات المحكمة العليا التي أيدت الضرائب التدريجية، وفحص الدعاية التي كانت تُشجع على بناء السندات وضبط الأجور، وتسفر البحوث المختلطة التي تُجري عبر أنواع الأدلة عن أكثر الحسابات إقناعا.

وعندما تعطي مصادر كمية مختلفة إشارات متضاربة - تقال، فإن العائدات الضريبية التي تشير إلى تزايد عدم المساواة واستهلاك الأسر المعيشية التي تبين وجود أدلة على الاستقرار - يمكن أن تُجمع كل مصدر بيانات أن يحل التناقض، ويمكن للباحثين عندئذ أن يقيّموا مصداقية كل مصدر وأن يكوّنوا تقديرات أكثر دقة.

حدود بحوث عدم المساواة التاريخية الكمية

ويواصل الميدان التقدم بسرعة، مدفوعا ببيانات وأساليب جديدة، وهناك تطورات عديدة واعدة بشكل خاص.

أولاً، إن جهود الرقمنة الواسعة النطاق تتيح مصادر جديدة، وتُسجل سجلات مُنحتة من البندقية، والسجلات الضريبية من اسطنبول، وسجلات التعدادات من Qing China يجري تسجيلها وربطها.() وتصبح إمكانية إجراء مقارنات قوية بين الحضارات هي المبادرة العالمية لبحوث عدم المساواة في هارفارد.()

ثانيا، تحسين نوعية التقديرات التاريخية، ويمكن أن تصنف الخوارزميات التعليمية الآلات المهن من خط اليد التاريخي للتعداد، وتضع القيم المفقودة بدقة أكبر، وتطابق السجلات عبر مجموعات البيانات بدقة أكبر، ويتيح تجهيز اللغات الطبيعية للباحثين استخراج المعلومات الاقتصادية من مصادر النص غير المهيكلة مثل الصحف والحسابات التجارية.

ثالثا، إن إدماج البحوث التاريخية المتعلقة بعدم المساواة في المناقشات المعاصرة المتعلقة بالسياسات آخذ في التعمق، إذ أن المصارف المركزية والوزارات المالية والمنظمات الدولية تستخدم بشكل متزايد سلسلة من حالات عدم المساواة الطويلة الأجل من أجل معايرة النماذج وتقييم مقترحات السياسات، والدليل التاريخي على الصلة بين عدم المساواة وعدم الاستقرار السياسي والقدرة المالية والتنقل الاجتماعي يسترشد بالإصلاحات في تصميم الضرائب والإنفاق الاجتماعي.

وأخيراً، ينتقل العلماء إلى ما هو أبعد من الدخل والثروة لقياس التفاوت المتعدد الأبعاد في الصحة والتعليم والوضع القانوني والسلطة السياسية، ويمكن الجمع بين العمر المتوقع التاريخي والطول وبيانات محو الأمية والتدابير الاقتصادية لتوفير صورة أغنى عن رفاه الإنسان على مر القرون.

الاستنتاج: لماذا مسائل التاريخ الكمي بالنسبة للحاضر

وقد نضجت الدراسة الكمية لعدم المساواة الاقتصادية التاريخية إلى تأديب صارم ومناسب للسياسة العامة، ووثقت المستوى الكبير من القرن العشرين، والثبات الهيكلي للتركيز، والدور القوي للسياسة في تشكيل التوزيع، ودمرت سردا بسيطا عن المسار الطبيعي للرأسمالية، وأتاحت الأساس الاستدلالي للمناقشات المتعلقة بالضرائب والميراث والإنفاق الاجتماعي.

ومع ذلك، فإن أفضل تاريخ كمي يُقر بحدوده، ويسعى إلى الحصول على دعم من مصادر نوعية، ويظل على علم بأن كل نقطة بيانات تكمن في قصة بشرية عن العمل، والميراث، والضرائب، والكفاح السياسي، وبما أن واضعي السياسات يكافحون تزايد التفاوت اليوم، فإن المنظور الطويل الأجل الذي توفره الأساليب الكمية هو أكثر قيمة من أي وقت مضى، وهو يبين أن توزيع الموارد لا يحدده قوى اقتصادية غير شخصية وحدها.