"أعلى نظام "كيرتسو الياباني خلال "البووم الاقتصادي بعد الحرب

The Historical Foundations: From Zaibatsu to Keiretsu

وفهما لارتفاع مستوى الكيرتسو بعد الحرب، يجب أولا أن ينظر المرء إلى المشهد الاقتصادي السابق للحرب، ففي الثلاثينات، قامت أربع شركات من قبيلة الزاباتسو - ميتسوي، وميتوشي، وساميتومو، وشركة ياسودا - التي كانت تسيطر عليها اليابان، بتفكيك دعامة الشركة اليابانية للتعدين والتجارة الخارجية، حيث استسلمت شركة الزامبيا للحيازة التي تملكها وتسيطر عليها أسرة واحدة.

ومع ذلك، فإن الحل لم يخلق سوى فراغ مؤقت، فمع تكثيف الحرب الباردة، وتحولت الولايات المتحدة تركيزها نحو إعادة بناء اليابان كشعلة رأسمالية ضد الشيوعية، فقد انفصالها عن الزخم، حيث ظلت شركات عديدة سابقة من قبيل الزاباتسو تحتفظ بعلاقاتها التجارية وقيمتها التجارية، ومع انتهاء الاحتلال في عام ١٩٥٢، بدأت هذه الشركات في إعادة إقامة روابط، ولكن هذه المرة في شكل أفقي غير رسمي، دون وجود شركة واحدة.

The Post-War Economic Miracle and the Keiretsu Advantage

وقد تطلب إعادة بناء اليابان بعد الحرب رأسمالا هائلا، وتنسيق السياسة الصناعية، وسلاسل الإمداد الموثوقة، وقد حقق نظام كيريتسو ثلاثا، وشجعت وزارة التجارة الدولية والصناعة بنشاط تجمعات الأعمال، اعتقادا منها بأن الشبكات الكبيرة والمتكاملة يمكن أن تحقق وفورات الحجم، وتثبيت العمالة، وتدفع الصادرات.

وقد شجع المصرف الرئيسي في مركز كل مصرف أفقي من مصرف كيرتسو - ميتسوبيشي لمجموعة ميتسوبيشي، ومصرف سوميتومو لساميتومو، ومصرف فوجي لمجموعة ياسودا السابقة )لاتر فويو(، ومصرف سانوا للمجموعة الجديدة التي تُعتبر كثيفة الكثافة والتي تُصن َّع كمقرض وحامل للمساهمين، وعندما تواجه شركة عضو في عملية إعادة هيكلة الكسورية، فإن نسبة الأمان الرئيسية ستشرف على عمليات الإنقاذ.

وقد ثبت أن صناعة الكيمياء الفيزيائية ذات قيمة متساوية، إذ أن أحد كبار المجمّعين مثل تويوتا سيرعى هرما من الدرجة الأولى والثانية ومن الموردين من الدرجة الثالثة، ويأخذ في كثير من الأحيان محميات الأقليات ويتقاسم التكنولوجيا والمهندسين، مما مكّن من إنتاج نظم مراقبة الجودة على أساس التفرغ، التي أصبحت مرادفة مع الامتياز الصناعي الياباني، ومن أن الثقة في هذه العلاقات ستكفل على نحو أكثر من المستثمر.

داخل كيريتسو اليابانية: الهيكل والعلاقات والحوكمة

The anshaTmy of a horizontal keiretsu can be illustrated through the Mitsubishi group, one of the most cohesive and celebrated. At its core stood the Bank of Mitsubishi Bank, a general trading company (Mitsubishi Corporation), and a heavy-inholdry flagship (Mitsubishi Industries).

وقد جلبت العضوية مزايا ملموسة، ويمكن أن يعتمد الصانع على شركة التجارة التابعة للمجموعة على مصادر المواد الخام على الصعيد العالمي، وأن يجد قنوات التصدير، ويمكن أن ينتقل إلى المصرف الرئيسي لرأس المال المريض وإلى شركات التأمين والسوقيات التابعة للمجموعة بشروط مفضلة، وفي مجتمع يضع قسطا على العلاقات الطويلة الأجل والثقة، فإن عضوية كيرتسو تقلل من تكاليف المعاملات وأوجه عدم التناظر في المعلومات، يعرف الموردون أن أجورهم الإنتاجية في النظام الإيكولوجي تفهم على نحو وثيق.

Vertical Keiretsu: The Supply Chain Powerhouse

وفي حين أن المجموعات الأفقية هي التي تهيمن على التمويل والصناعة الثقيلة، فإن الكيرتسو العمودي قد أعاد تشكيل قطاعي السيارات والإلكترونيات، كما أن شركة تويوتا لا تزال هي النموذج الكيميائي، حيث كانت سلسلة شركات الإنتاج في البلدان الرئيسية التي قدمت أسهماً في سلسلة التوريدات، وهي سلسلة من الشركات التي كانت تُعد في عام 1980، وهي مجموعة من الشركات الصغيرة التي كانت تُفضي إلى الحد الأدنى من حجم العرض غير المكثف، وتُحدث في كثير من المقاييس.

وقد قامت شركات شركة المستهلكين الالكترونية مثل شركة ماتسوشيتا )وهي شركة باناسونيك( ببناء كرايت البيع الخاصة بها: شبكات من محلات البيع بالتجزئة الأسرية التي تبيع منتجات الشركة حصرا، وقد سمحت قنوات التوزيع الحصرية للمصنعين بمراقبة التسعير وجمع معلومات تفصيلية عن العملاء وتثبيط الواردات، بينما تلاشى التجزئة بدرجة كبيرة تحت الضغط من المخازن المحلية للصناديق الكبيرة والتجارة الإلكترونية في اليابان.

الأثر على المنافسة والتجارة العالمية في اليابان

وقد قام نظام كيرتسو بترويج آلة التصدير في اليابان، ويمكن للشركات داخل المجموعة أن تنسق توسعها في الخارج، مع الشركة التجارية التي أنشأت مكاتب، والبنك الذي يقدم خطابات الاعتماد، ومصانع بناء المصانع بالتراد، وخلال الستينات والسبعينات، حقق الفولاذ الياباني، وبناء السفن، والسيارات حجما ونوعا على الصعيد العالمي، وقد ساعد هيكل كيريتسو على اكتساب هذه الصناعات من التزامات غير معادية.

ومع أن هذا العزل الشديد أصبح حاجزا أمام المنافسين الأجانب، فقد كان الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة قد تضخم في أوائل التسعينات، وقد أشار المفاوضون الأمريكيون مرارا إلى الركيزة كعائق غير تعريفي، وقد سعت مبادرة التغلغل الهيكلي بين الولايات المتحدة واليابان في الفترة ١٩٨٩-١٩٩٠ إلى تشجيع وجود علاقات أكثر شفافية في مجال إدارة الشركات.

النزعات الطاردة والجانب المظلم من نموذج كيرتسو

وقد أثار نظام كيريتسو، بالنسبة لجميع مساهماته في نمو اليابان، انتقادات حادة من كل من المصلحين اليابانيين والمراقبين الدوليين، وكانت أهم التهمة التي وجهتها هي أنها تشجع على تهيئة بيئة مريحة ومنافية للمنافسة، ولأن عمليات الحيازة الشاملة لنسبة كبيرة من المخزونات غير المسددة، فإن أصحاب الأسهم من الأقليات - لا يؤثرون إلا قليلا على الإدارة، وكثيرا ما تتابع الشركات حصتها في السوق، وتدفع تكاليفها.

وفي اليابان، يُلقي على النظام أيضاً اللوم على قمع دينامية الأعمال الحرة، حيث أن أفضل الموردين يرتبطون بتجمع واحد، مما يجعل من الصعب على بدء العمل كسب موطئ قدم، كما أن أسواق العمل صلبة: فضمان العمالة على مدى الحياة لدى شركات كرايتسو الكبرى ستخلق قوة عاملة ذات مكافأة من الدرجة الثانية، مع وجود عمال غير نظاميين على مقاولين أقل حجماً يُحملون على رأسها كدمة اقتصادية.

التحرر: العولمة والخنق ونهاية التحرر

وقد أدى انفجار قشرة سعر الأصول في اليابان في عام ١٩٩١ إلى تحول زلزالي، حيث تم تلف ميزانيات البنك بالقروض السيئة، مما أدى إلى إضعاف قدرة المصرف الرئيسي على العمل كمرسى مالي، وقد كشف " العقد الخاسر " للركود الاقتصادي عن أوجه عدم كفاءة الحيازة المشتركة: فقد سادت الشركات نتيجة تقلص حجمها وضغوطها التقليدية.

وربما كانت أكثر لحظات تدهور النظام حساسية هي خطة نيسان ريفال لعام ١٩٩٩، التي قادها كارلوس غوسن بعد أن حصل رينو على حصة مسيطرة، وكان نيسان، وهو عضو أساسي في شركة فويو كريتسو، ينزف النقد، وقد حلت إعادة الهيكلة الجذرية في غوسون، مع مورديها، وقطعت الكثير من علاقات النجاح الطويلة الأمد، متخذة في ذلك شكل شراء تقليدي،

The Modern Legacy: Keiretsu Influences in Contemporary Japan

واليوم، فإن الركيزة هي الغرابة، إذ أن نسبة الحيازة الشاملة قد انخفضت من أكثر من 50 في المائة من رأس المال السوقي في الثمانينات إلى أقل بكثير من 20 في المائة، وفقا للبيانات الواردة من سوق طوكيو للسوق، ويظل المستثمرون المؤسسيون، بما في ذلك الصناديق الأجنبية، يطالبون الآن بعائدات على رأس المال وعلى استقلالية أكبر، ومع ذلك فإن شبكة الديون الخفية للحمض النووي لا تزال قائمة.

كما أن نموذج كيريتسو ترك أثرا دائما على فلسفة الإدارة، كما أن التركيز على رأسمالية أصحاب المصلحة - تحقيق التوازن بين مصالح الموظفين والموردين والمجتمع وأصحاب الأسهم - الذين سبقوا حركة مجموعة الـ " إي سي " اليوم، وما زالت الشركات اليابانية تقدر العلاقات الطويلة الأجل، حتى وإن كانت تشمل معايير الحوكمة العالمية، ويلاحظ الشاخصون الذين يدرسون مجموعات الشركات اليابانية الحديثة أنه في حين تم تفكيك الهياكل الأساسية التشاورية، فإن ثقافة المشاركة في مجال المنافسة لا تزال تحظى بالفوذ.

كما أعيد تشكيل التجارة الدولية، وتملك الشركات الأجنبية الآن مصالح كبيرة في الشركات اليابانية، وقد انخفضت الحواجز القديمة من خلال اتفاقات التجارة الثنائية وتطور مدونة إدارة الشركات في اليابان، ومع ذلك، فإن نظام الكيتسو في فترة ما بعد الحرب يوفر حكاية تحذيرية: فالشبكات التي تحقق الاستقرار والقدرة على التكيف أثناء نمو الصيد يمكن أن تصبح جفافا عندما تتطلب المشهد التنافسي مرونة وشفافية وسير رأس المال السريع في نهاية المطاف.